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圆桌讨论一:中国FOF行业发展现状及机遇

发布时间:19-11-27 11:11:03 作者:家具设计 浏览量:

  新浪财经讯9月18日消息,“2019欧洲货币资产管理中国年会”于9月17日在上海举行。沃理咨询董事总经理高继然、上投摩根资产配置及退休金管理首席投资官恩学海、歌斐资产多资产投资配置合伙人李富军、中航信托业务总监兼资管部总经理张瑰、罗素投资投资解决方案总监马昊天、易方达基金首席大类资产配置官汪兰英出席圆桌讨论一——“中国FOF行业发展现状及机遇”并演讲。

  以下为发言实录:

  高继然:尊敬的各位来宾,大家下午好!很荣幸主持本场的圆桌讨论,我们本次讨论的主题是关于中国FOF行业发展现状和机遇,首先请各位嘉宾介绍一下自己和各自所在机构的情况。

  李富军:大家好,我是歌斐资产的李富军,歌斐资产也是目前在市面上市场化运作最大的私募管理公司,歌斐资产有几个门类,原来是PE起家的,我是在歌斐的多资产部门,歌斐的很多客户来自于高净值客人,我在17年来到歌斐,现在看到很多FOF的讨论,包括FOF的兴起,所以很荣幸今天加入讨论这个话题。

  张瑰:大家下午好,我是张瑰,来自中航信托,我本人从事信托行业15年,前五年我在一家信托公司从事面向理财客户的工作,后面十年在中航信托,前面几年做资产化工作,主要是开发不同信托产品。从13、14年开始,我负责在公司里面负责新的业务板块,资产管理,这个板块管理规模八百亿,在我们公司14年开始转型之后的三大业务板块之一,这个板块跟公募基金有点类似,主要的投资配置范围都是一些标准的金融工具为主导。我们整个中航信托在行业里面进入到第一梯队,目前综合排名在前十,整个资产管理规模不算特别大,经过十年的发展,今年上半年将近七千亿的规模。

  马昊天:大家下午好,我叫马昊天,来自于罗素投资,首先感谢主办方的邀请,我现在主要负责国内的机构客户设计这样一个基于资产配置的这样一个投资方案。从罗素投资的角度来讲,跟今天的主题非常契合,我们是全球第一家做FOF类型的机构,罗素是一个先驱,现在全球范围内我们为养老金、保险公司提供服务,全球现在管理的规模大概在三千亿美金左右,同时我们也有一些传统的投资咨询的服务,全球咨询规模在2.6万亿美金的量。最早罗素跟平安一起的合资企业,平安罗素,我们是全国内最早一批做贸易领域的机构,15年以后我们成立了外商投资企业,现在国家越来越开放了,希望能够更多的开展在国内的业务和更多的机构投资者进行合作,非常感谢主办方的邀请,谢谢。

  汪兰英:大家好,我是易方达基金的汪兰英,我是16年9月份加入易方达基金的,目前在公司我主要负责FOF、产品和业务条线。我想简单的说一下,在来到易方达之前,我在中国人寿(601628)(28.740,0.03,0.10%)资产管理公司,在那边负责整个公司的基金投资。目前公司管理的资产规模总量在1.3万亿左右,我们现在是分了六个投资条线,主要包括股票、固收、海外、FOF这块,也就是我们多资产这块。多资产这块是16年9月份到公司之后组建的团队,目前做三块业务,第一块是公募基金,第二块是一些专柜业务,目前的客户包括银行、保险和一些年金的客户,第三块是投顾业务,现在我们整个多资产的团队大概是12个人,总体的管理规模在一百多亿。

  高继然:今天各位嘉宾的背景非常多元化,有来自公募基金、信托,包括有提供FOF解决方案的咨询机构。恩总,上投摩根也是一家公募基金,您在做大类资产配置方面现在是什么样的思路,在这个过程中遇到了哪些挑战?

  高继然:汪总对于公募基金这块有什么要补充的,因为您在人寿公司有丰富的经验,对这块您有什么想法?

  汪兰英:公募做大类资产配置,我觉得可能还是会面临一些挑战,第一,我们其实在底层上,如果是一个公募的FOF的话,其实在底层上和很多投资品种上受到比较多的限制。刚才恩总也提到了,因为FOF这个产品定义的问题,80%以上必须投资在公募基金里面,你是在资产类型做配置,而不是在公募上做配置,可能在政策上有一定的限制。另外衍生品,因为你要做资产配置,你需要一些对冲策略和对冲工具去满足你的需求,可能在产品整个设计上,今后可以更多的流出一些空间。

  第二个比较大的挑战,可能因为大家对这一类产品、策略,包括多资产投资的这种方法、思路,其实在国内是一个比较新的东西,需要大家认知和接受的过程,我们有很多机构客户,跟机构客户交流和沟通的时候,其实他需要很长时间的培育过程,这个可能也是我们会面临的一些挑战,因为它是一个很长期的业务,所以需要你更多的去做一些沟通。

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